模拟交易周榜第二名申港证券余熹：投顾未来将面对“三对三的挑战与平衡”

投顾大赛模拟交易周榜第二名申港证券余熹：A股核心资产已具有更好的模拟面对性价比

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说明：本期周榜单数据统计周期为10月31日-11月4日，收益率仅为模拟组合交易情况，交易并非实际交易情况，周榜证券仅供参考，第名对不构成任何投资建议。申港理财有风险，余熹投资需谨慎。投顾挑战

微博 新浪财经主办的平衡“2022首届新浪财经·金麒麟最佳投资顾问评选”已正式启动，目前已有超60家机构、模拟面对10000+名投顾积极参与。交易投资评比能力环节，周榜证券截止11月4日，第名对共有2553名投顾建立模拟交易组合。申港而本周模拟交易TOP100榜数据显示，余熹TOP100模拟交易组合均取得正收益，投顾挑战收益率均在15%以上，其中共计46个组合本周收益率超20%，更是有5个组合收益率超30%。

本周模拟交易TOP100榜单中，申港证券福建分公司的投资顾问余熹（执业证书编号：  S1660619040005）以周收益率38.76%居周榜第二位。针对投资顾问的优异表现，我们将从模拟交易策略、投顾服务理念、财富管理大时代下投顾挑战等方面，来了解申港证券投资顾问的创新服务与举措。

申港证券福建分公司的投资顾问余熹在谈到未来财富管理大时代下投资顾问将会有哪些挑战时，余熹表示挑战是“三对三的挑战与平衡”，包括个人能力与科技赋能之间的平衡；单一的股票分析与综合的财富管理之间的平衡；专业能力与服务意识间的平衡。投资顾问不再简单的局限在股票分析上，时代对投资顾问的专业化要求愈来愈高，比如策略建模/策略组合的构建，大类产品的配置能力，客户服务与沟通能力、量化策略的开发能力等。

未来，投资顾问需要将工作的重心从“主观判断”进化成“专业能力+客户服务”为主。投顾强化“服务”其实就是强化“客户需求”的解决，专业能力的提高一方面来自于传统的股票分析方法，也更加要重视“科技”赋能的作用，比如大数据的提取与提炼能力、策略建模及迭代能力，这些都要求更高的“科技含量”，更及时、快速、准确的满足客户需求的解决。未来投资顾问需要更熟练的利用、配合好这些“科技工具”。

在谈到申港证券投资顾问服务品牌时，余熹介绍到申港证券从起步之初就明确了以量化为核心架构打造申享智投策略体系，以客户实际的风险承受能力为考量，通过科技赋能，为客户提供更全面的策略/资讯服务。

(责任编辑：探索)